¿Qué fabricantes de chips están en riesgo si los Estados Unidos revocan las exenciones de China?

00:00 Altavoz a

Comencemos con este informe, Matt. Quiero decir, ciertamente el diario llegó a muchos titulares con él. Están diciendo, escuchan, Estados Unidos podría revocar o cancelar estas exenciones que permiten a los fabricantes de chips globales enviar tecnología estadounidense a China. Usted conoce este sector, Matt, bueno, ha cubierto la industria durante mucho tiempo. Viste ese titular y ese informe. ¿Qué hiciste con eso?

00:33 Mate

Um, bueno, inmediatamente pensé en los creadores de memoria coreanos, ¿verdad? En el sentido de que tanto Samsung como Hynix producen muchos productos, um, en China. No es un poco claro para mí exactamente qué proporción de ese producto podría verse afectado. ¿Es todo? ¿Es alguna parte de ello? Pero II significa que eso es lo que me sorprendió de inmediato.

01:21 Altavoz a

Cuando hablamos de esta tecnología estadounidense que va a China, ¿de qué tipo de tecnología estadounidense estamos hablando exactamente, Matt?

01:39 Mate

Sí, así que estoy pensando que es el equipo de capital semiconductor. Uh, entonces estás hablando de materiales de mosca, estás hablando de cordero, um, y supongo que se usa en algún tipo de tecnología de proceso. Así que no estoy seguro de si hay un punto en el sentido de que es solo la tecnología más avanzada que está siendo restringida o si no hay un punto de corte, um, pero al menos eso sería mi suposición. Pero, de nuevo, no hay que no hay mucha claridad sobre exactamente lo que podría estar restringido.

02:58 Altavoz a

¿Suponía, Matt, si hablamos sobre el tipo de chips que podrían verse afectados aquí? ¿Creería que sería, ya sabes, las últimas y mejores fichas? ¿Sería más memoria, más lógica? ¿El tipo de chips que irían a su automóvil, su electrónica de consumo? ¿Qué opinas?

03:25 Mate

Sí, así que si estás mirando a esas compañías taiwanesas, eh, estás hablando de UMC, estás hablando de Taiwán Semi. La cantidad de fabricación que tienen en China es mínima, ¿verdad? Estás hablando de ambos proveedores, bajos dígitos individuales. Um, esas son uh, son tecnologías más maduras. Entonces, esos serían los tipos de chips que entrarían en su automóvil. Um Pero de nuevo, tienen que tienen producto en otro lugar. Um, tiendo a pensar en ellos usando esos fabricantes chinos para hacer productos para China. Por lo tanto, realmente no tendría mucho impacto en nosotros, no tendría mucho impacto en su resultado superior o final. Sin embargo, en el lado de la memoria, estás hablando de partes mucho más grandes de la salida de Hynix y Samsung. Y luego ciertos productos son algo únicos. Entonces, el antiguo fabuloso de Memoria de Intel que se encuentra en Dalian, China, hace un chip NAND de alta capacidad que realmente no es comparable a lo que nadie más hace. Uh Hynix ha podido dominar el mercado de SSD de alta capacidad. Um Y, por lo tanto, si eso se ve afectado, tiene algunas ramificaciones reales para el mercado ya que la mayoría de ese producto termina en los Estados Unidos.