Warren Buffett ist als Wertinvestor bekannt und nicht als Einkommensinvestor. Das bedeutet jedoch nicht, dass das „Orakel von Omaha“ keine Aktien besitzt, die viele Einkommensinvestoren sehr attraktiv finden würden.
Sie könnten überrascht sein, dass Buffett sogar Positionen in neun ultrahoch-hohen Dividendenaktien hat. Übrigens, der Schwellenwert, der für eine Dividendenertrag verwendet wird, um als „ultrahoch“ zu qualifizieren SPDR S & P 500 ETF. Hier sind alles von Buffetts Ultra-High-Yield-Dividendenaktien, und mit der man das Beste des Haufens ist.
Bildquelle: Der bunte Narren.
Buffett’s Berkshire Hathaway Das Portfolio verfügt über nur einen ultrahoch-hohen Dividendenbestand: Kraft Heinz(NASDAQ: KHC). Das Lebensmittel- und Getränkebereich zahlt a Vorwärtsdividendenrendite von 6%.
Kraft Heinz ‚Dividendenrendite ist nicht so hoch, weil das Unternehmen seine Dividendenausschüttung erhöht hat. Stattdessen ist es das Ergebnis eines stetig verschlechternden Aktienkurs in den letzten Jahren, kombiniert mit der Aufrechterhaltung der Dividende auf dem gleichen Niveau im Zeitraum.
Berkshire hat ein paar andere Aktien mit Erträgen, die nicht zu weit davon entfernt sind, die ultrahohe Schwelle zu treffen. Öl- und Gasriese Chevron Bietet eine Vorwärtsdividendenrendite von 4,61%. Satellitenradio- und Podcast -Anbieter Sirius XM HoldingDie Ausbeute beträgt 4,45%. Die Aktien haben jedoch nicht ganz den Schnitt für unsere Liste gemacht.
Wo können Buffetts andere sieben ultra-hohe Dividendenaktien gefunden werden? In seinem „geheimen Portfolio“. Ich beziehe mich auf die Aktien, die New England Asset Management (NEAM) gehören.
Berkshire Hathaway erwarb General RE 1998, das Neam vor drei Jahren erworben hatte. Während Neam seine Aktienbestände an die US Securities and Exchange Commission getrennt von Berkshire meldet, besitzt Buffett alle Aktien in seinem Portfolio genauso wie alle in Berkshires SEC -Anmeldungen aufgeführten Aktien.
Die beiden Bestandsbestände von Neam sind beide Geschäftsentwicklungsunternehmen (BDCS). Globus Capital BDC(NASDAQ: GBDC) zahlt eine besonders saftige Vorwärtsdividendenrendite von 11,17%. Es folgt Ares Capitalder größte börsennotierte BDC mit einer Rendite von 8,57%.
Ein paar große Pharmaaktien in Buffetts geheimem Portfolio zahlen große Dividenden. Pfizer‚S (NYSE: PFE) Die Forward -Dividendenrendite beträgt 6,78% Bristol Myers Squibb(NYSE: BMY) bietet eine Vorwärtsrendite von 5,29%.
Es gibt eine extrem hohe Überlappung zwischen den Portfolios von Berkshire und Neam-Kraft Heinz. Neam besitzt auch ein anderes Lebensmittelunternehmen mit einer außergewöhnlich hohen Dividendenausschüttung. Campbells(NASDAQ: CPB)was am besten für seine Suppen bekannt ist, zahlt eine Forward -Dividendenrendite von 4,99%.
Zwei Immobilieninvestitionen (REITs) befinden sich ebenfalls im Mix. Immobilieneinkommen‚S (NYSE: O) Die Vorwärtsdividendenrendite beträgt 5,6%. Lamar Advertising‚S (NASDAQ: LAMR) Der Ertrag beträgt 4,99%.
Schließlich besitzt Buffett eine Beteiligung am Telekommunikationsgiganten Verizon Communications(NYSE: VZ) über das Portfolio von Neam. Die Vorwärtsdividendenrendite von Verizon beträgt hohe 6,22%.
Wie können wir bestimmen, welcher dieser ultra-hohen Dividendenaktien von Buffett das Beste aus dem Haufen ist? Wir sollten offensichtlich die Dividendenrendite berücksichtigen. Darüber hinaus ist die Fähigkeit des Unternehmens, seine Dividende weiterhin zu zahlen (und vorzugsweise zu erhöhen). Auch Wachstumsaussichten und Bewertung sollten einbezogen werden. Basierend auf diesen Kriterien denke ich, dass drei der neun Aktien sich über den Rest abheben.
Der himmlische Rendite von Ares Capital ist ein großes Plus. Der BDC hat seine Dividende für 63 aufeinanderfolgende Quartale (fast 16 Jahre) entweder aufrechterhalten oder ausgebaut. Es ist führend auf dem schnell wachsenden privaten Kapitalmarkt. Ares Capital hat auch die S & P 500 Seit seinem ersten öffentlichen Angebot im Jahr 2004.
Verizon ist ein langjähriger Favorit für Einkommensinvestoren. Die saftige Dividende scheint mit dem wachsenden freien Cashflow des Unternehmens in Sicherheit zu sein. Verizon hat auch seine Dividende für 18 Jahre aufeinanderfolgenden Jahren erhöht. Das größte Schlag gegen den Telekommunikationsanbieter ist, dass sein Umsatz- und Gewinnwachstum nicht spektakulär war. Verizon könnte jedoch ein stärkeres Wachstum in Zukunft genießen, sobald es die Übernahme von Grenzkommunikation schließt.
Der beste Aktien der Gruppe der Gruppe ist meiner Meinung nach das Immobilieneinkommen. Seine Dividendenrendite ist sehr attraktiv. Noch besser ist, dass der REIT seine Dividende monatlich zahlt und seine Dividende für beeindruckende 30 aufeinanderfolgende Jahre erhöht hat.
Realty Income hat seit seinem Börsengang im Jahr 1994 jedes Jahr eine positive Gesamtrendite erzielt. Sein diversifiziertes Immobilienportfolio mit fast 1.600 Kunden, die 91 Branchen vertreten, trägt dazu bei, den Cashflow des Unternehmens stabil zu machen. Der REIT hat auch starke Wachstumsaussichten, insbesondere in Europa, wo es einen minimalen Wettbewerb ausgesetzt ist.
Der Hauptnachteil bei dieser Aktie ist die Bewertung. Die Aktien von Immobilieneinkommen handeln 43 -mal -Vorwärtsgewinne. Ich denke jedoch, dass die Sterling -Erfolgsbilanz des Unternehmens einen Premium -Preis rechtfertigt.
Bevor Sie Aktien im Immobilieneinkommen kaufen, sollten Sie Folgendes in Betracht ziehen:
Der Motley Fool Stock Advisor Das Analystenteam identifizierte gerade, was sie glauben, die sind die 10 beste Aktien Damit Investoren jetzt kaufen können… und das Immobilieneinkommen war keines von ihnen. Die 10 Aktien, die den Schnitt machten, konnten in den kommenden Jahren Monster -Returns erzielen.
Überlegen Sie, wannNetflixmachte diese Liste am 17. Dezember 2004 … wenn Sie zum Zeitpunkt unserer Empfehlung 1.000 US -Dollar investiert haben,Sie hätten 699.558 US -Dollar!* Oder wann Nvidiamachte diese Liste am 15. April 2005 … wenn Sie zum Zeitpunkt unserer Empfehlung 1.000 US -Dollar investiert haben,Sie hätten 976.677 US -Dollar!*
Jetzt ist es erwähnenswertAktienberaterDie Gesamtdurchschnittsrendite ist1.060%-eine marktabbrochene Outperformance im Vergleich zu180%Für die S & P 500. Verpassen Sie nicht in der neuesten Top 10 -Liste, die Sie bei der Teilnahme verfügbar sindAktienberater.
Keith Speights Hat Positionen in Ares Capital, Berkshire Hathaway, Bristol Myers Squibb, Chevron, Pfizer, Immobilieneinkommen und Verizon Communications. Der Motley Fool hat Positionen in und empfiehlt Berkshire Hathaway, Bristol Myers Squibb, Chevron, Pfizer und Immobilieneinkommen. Der Motley Fool empfiehlt Campbells, Kraft Heinz und Verizon Communications. Der bunte Narren hat eine Offenlegungspolitik.
